30. sajandil pKr, maailmas, kus maagia eksisteerib, on möödunud 100 aastat sellest, kui inimkond võitis kuradikuninga vastu sõja. Kuigi sõda tõi palju ohvreid, hakkasid tsivilisatsioonid aeglaselt, kuid kindlasti taas tõusma. Ühel päeval adopteeritakse vooruslik laps nimega Sai Akuto („Halvim kuri“) lastekodust, kus ta elab - sellest ajast, kui nõid ta vaikselt kirikusse jättis. Viis aastat hiljem läbib Akuto testi, et pääseda Constantini võlukeskkooli. Kuid pärast saabumist ja kutseoskuste testi sooritamist saab Akuto üllatavaid tulemusi: Eksaminumbrid: Number 021 Nimi: Sai Akuto Tulevase elukutse: Kuradikuningas
