Swan

Masumi Hijiri, meie teismeline kangelanna, on rõõmsameelne tüdruk, kes elab Hokkaidos pulgades. Ta elab koos skulptori isaga, kuid tema mõte on alati balletis ja ta unistab saada suurepäraseks baleriinaks nagu tema surnud ema. Kuid balleti õppimine maaklassis, kus põllumajandusloomad aeg-ajalt proovistuudios läbi jooksevad, pole lihtne. Masumi armastab balletti nii väga, ta sõidab kuni Tokyoni, et näha spetsiaalset etendust, külastades Vene tantsijat Aleksei Sergejevit. Ballett on välja müüdud, kuid ta sunnib end lava taha, kus jookseb esinejatega kokku. Ta on nendega kohtudes nii hämmastunud, et ei saa teha muud, kui väljendada oma emotsioone balleti kaudu, ekspromptsioonis en pointe, enne kui turvamehed ta eemale tõukavad.
Masumi õnneks intrigeerib tema spontaanne tants Alekseid, kes arvab, et tal on loomulik anne. Vene tantsija kutsub teda osalema spetsiaalsele riiklikule balletivõistlusele, mille kohtunikeks ta on, ja enne kui ta sellest aru saab, käib Masumi Tokyos spetsiaalses balletikoolis. Seal kohtub ta hulga tõusvate ballet superstaaridega, kellest saavad tema sõbrad ja konkurendid. Elegantne, veidi vanem tüdruk Kyogoku Sayoko võtab Masumi tiiva alla ja üritab õpetada, kuidas olla parem baleriin. Kaks meestudengit Aoi ja Kusakabe saavad Masumi sõpradeks ja üritavad teda kodus tundma panna. Kuid balletikoolis pole see kõik lõbus ja mänguline. Aleksei Sergejevist saab Masumi isiklik treener. Vihastades ideest, et naine võib oma loomuliku ande raisata, juhatab ta teda karmis treeningrežiimis, viies ta kokkuvarisemise äärele.