Amakawa Haruto on noor mees, kes suri enne taasühinemist oma viis aastat tagasi kadunud lapsepõlvesõbraga. Rio on slummides elav poiss, kes tahab kätte maksta oma emale, kes mõrvati tema ees viieaastaselt.
Maa ja teine maailm. Kaks täiesti erineva tausta ja väärtusega inimest. Millegipärast tõusevad Rio kehas üles surnuks pidanud Haruto mälestused ja isiksus. Kuna need kaks on omavahel segunenud mälestuste ja isiksuse pärast segaduses, otsustab Rio (Haruto) elada selles uues maailmas.
Koos Haruto mälestustega äratab Rio tundmatu „erilise jõu” ja tundub, et kui ta seda hästi kasutab, saab ta elada paremat elu. Kuid enne seda kohtus Rio inimrööviga, mis osutub Bertrami kuningriigi kaheks printsessiks, kus ta elab.
Pärast printsesside päästmist antakse Rio stipendium Kuninglikule Akadeemiale, rikaste ja võimsate koolile. Aadlikute koolis vaeseks orvuks jäämine osutub äärmiselt jälestusväärseks kohaks.
